Güne Bugün ekranıyla başlayın.
Bugün ekranı; geciken işler, bugün ve yarın biten poliçeler ve önümüzdeki haftanın işleri için bir başlangıç noktasıdır. Kayıtlı vade ve durum bilgisine göre önceliklerinizi görürsünüz.
Müşteriyle görüştükten sonra notu aynı kayda ekleyin, işin durumunu değiştirin ve gerekiyorsa ekipten birine atayın. Kayıtları güncel tutmak acentenin sorumluluğundadır; sistem müşterinin poliçeyi başka yerde yenilediğini kendiliğinden bilemez.
Takvimde ileri tarihleri planlayın.
Yenileme takviminde ay ve ürün bazında portföyünüzü inceleyebilirsiniz. Liste görünümü ayrıntılı çalışmayı, takvim görünümü tarihleri birlikte görmeyi kolaylaştırır. Kendi çalışma düzeninize göre sütunları düzenleyin.
- Yaklaşan vadeleri dönem bazında inceleyin.
- Atanmamış işleri ve vadesi geçmiş kayıtları ayırın.
- Poliçe detayına, müşteri kartına ve fiyat girişine aynı kayıttan ulaşın.
Ekip içinde takip devredilsin, bilgi kaybolmasın.
Aynı müşteriyi iki kişinin tekrar araması veya herkesin işi başkasının üstlendiğini düşünmesi günlük çalışmayı zorlaştırır. İş ataması ve kayda bağlı notlar, kimin hangi kaydı takip ettiğini görmenize yardımcı olur.
Acente sahibi, çalışanların ekran ve müşteri bilgisi erişimini yetkileri üzerinden yönetir. Ekip çalışması ve temel yetkilendirme için Pro satın almak gerekmez.
Fiyat hazır olduğunda müşteriden seçim alın.
Yenileme kaydına geçerli fiyatları girdikten sonra müşteri seçim bağlantısı oluşturabilirsiniz. Müşteri bağlantıdaki seçenekleri inceler, seçimini iletir veya aranmak ister. Bağlantı 15 gün geçerlidir.
Bu seçim otomatik poliçe kesimi ya da ödeme değildir. Acente sonucu kontrol eder ve işlemi kendi iş akışında tamamlar.