Dosya yükleyin ya da tabloya yapıştırın.
Excel dosyanızı yüklemek, mevcut portföyü topluca taşımak için uygundur. Dosya hazırlamak istemiyorsanız boş tabloyu açıp Excel’den sütun sütun yapıştırabilir veya alanları elle doldurabilirsiniz.
Her dosyanın düzeni aynı olmayabilir. Sütun tanıma aktarımı hızlandırır; yine de başlıkları, alan eşleşmelerini ve örnek satırları kontrol etmek gerekir. Birleştirilmiş hücreler, birden fazla başlık satırı veya farklı tarih yazımları düzeltme gerektirebilir.
Aktarım öncesi hangi alanlara bakmalısınız?
- Sigortalı ve kimlik bilgileri: Ad, TC veya vergi numarası doğru sütunlarda mı?
- Telefon, plaka ve belge seri numarası: Kopyalama sırasında alanlar kaymış mı, baştaki sıfırlar korunmuş mu?
- Tarihler: Tanzim, başlangıç ve bitiş tarihleri birbiriyle karışmış mı?
- Ürün, şirket ve prim: Trafik ve kasko doğru ürünle eşleşmiş mi, net ve brüt prim ayrılmış mı?
Telefon, plaka ve belge bilgileri ortak biçim kurallarıyla işlenir. Buna rağmen Excel’in daha önce sildiği bir sıfır veya eksik bir tarih otomatik olarak güvenilir biçimde geri getirilemez.
Önizleme, toplu kayıttan önceki kontrol noktasıdır.
- Dosyayı seçin veya tabloya verileri yapıştırın.
- Sütun eşleşmelerini ve önizlemedeki değerleri inceleyin.
- Eksik alanları tamamlayın; istemediğiniz satırları çıkarın.
- Onayladıktan sonra kayıtları aktarın ve takvimde kontrol edin.
Bitiş tarihi yoksa başlangıçtan bir yıl sonrası varsayımı uygulanabilir. Kısa süreli veya farklı vadeli poliçelerde bu tarihi özellikle kontrol edin.
Aktarımdan sonra aynı kayıtlarla çalışın.
Aktarılan portföy Bugün ekranı, yenileme takvimi ve müşteri kartlarının temelini oluşturur. Yeni bir dosya indirmek yerine görüşme notunu, iş atamasını ve yenileme durumunu ilgili kayıtta takip edebilirsiniz.
Excel aktarımı ücretsiz ve Pro paketlerin ikisinde de kullanılabilir. Kaynak Excel dosyanızı kontrol ve arşiv için saklamanız yararlıdır.